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销售自动化

关键词:销售管理 客户管理 线索管理 
发布时间:2024-06-27
所属领域:
CRM客户关系管理
适用行业:
机械设备制造业工程机械通用机械零部件电子与通信汽车整车/零部件

方案介绍

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联系信息

  方案价值

  机会跟进过程清晰,推进有序,既提高了业务员工作效率,也有效避免了撞单和抢单等情况。

  客户往来账目清晰,确保及时回款。

  在线申请和审核销售费用,即提高了效率也杜绝财务漏洞,另外还可以通过统计分析来减少不必要的开销。

  所有客户数据以及销售数据都沉淀在系统中,不会因为业务员的离职而陷入被动。

  任意级分级管理,上级实时查看下属的工作情况,及时发现问题。

  方案概况

  业务员通过线索挖掘潜在客户,将确定有效的线索转换为客户和销售机会,并在机会的每一次推进中判断可能成交金额以及机会进度。机会失败时需要说明原因,以便于分析和改善。机会成功时可根据机会明细快速生成销售订单。

  通过销售订单可以进行多种模式的收款、分析往来对账、通知发货、了解发货情况、开具发票等等,更进一步还可以生成关联项目以及安排生产。

  集中管理销售费用,采用网络在线申请和审批的方式,按制度逐级审批,最后交由财务审核以及出纳支付。最终可按业务员统计费用,分析费效比,减少不必要开销。

  方案详情

  销售流程图

  通过线索生成销售机会的同时生成新客户,销售订单可以是先款后货,也可以是先货后款。

  线索

  线索是尚未明确的潜在客户信息以及需求,是否为销售机会,尚需进一步的判断。业务员取得线索,在与潜在客户进行联系或接触(线索推进)后,填写判断结果:不需要、已购买、将来需要、要求上门、可再联系、联系不上。

  当推进结果是当前需要时,可根据线索生成客户以及销售机会,线索阶段结束并转入机会阶段。

  从行业特征来说,虽然电销型企业使用线索功能较为频繁,但普通企业也是需要线索功能的。我们建议将各种渠道收集过来的潜在客户资料、需求信息等,先记录为线索,等判断明确之后再转为客户和销售机会,这样可以提高客户数据的质量以及客户关系维护的针对性。

  销售机会

  销售机会详细记录销售的整个售前过程,主要包括业务员与客户的沟通情况、销售细节、销售标的等等,直到销售结束(签单或放弃)。

  销售订单

  销售订单既是销售机会过程的结束同时也是实质销售过程的开始,销售订单之后客户应收、客户收款、销售发货、销项发票等等,都会与销售订单关联。所以在销售订单的详情页面上,列出了所有与销售订单相关的单据和信息,如下图所示:

  以销售订单为主线来进行管理,应收、收款、发货、发票等单据与销售订单关联,按单产生和核销应收,按单核销发票,销售往来账目清晰可查。

  客户收款

  以客户收款来核销应收,在按订单核销基础上进行了改进,更加符合企业财务管理的实际情况,如下图所示:

  除客户收款以外,还提供了完整的客户往来账务管理,以时间为顺序列出与客户之间的账务往来,方便核对应收账目。

  客户

  客户是销售管理的核心数据,所有销售数据都与客户有关,所以通过客户数据也可以查询所有相关数据,如下图所示:

  在客户详情页面,可以查看客户的联系人、跟单、订单、收款等往来账务、开票、项目等等。

  费用报销

  在线提交销售费用的报销申请,按预定流程自动提交给相关领导审批,最后转交财务审核和出纳执行,如下图所示:

  在线流程审批效率好,且审批时还可以查阅历史报销数据,更好地实现费用管控。

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